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独家专访丨君义资本:呼唤“同行者”的细分市场第一名

谢矩
2020-09-15 · 18:09
[ 拉菲6导读 ] “我觉得,如果有10个类似君义资本这样的公司出现,中国科技发展就有望像前些年的TMT行业一样实现高速发展。”
金融科技,FA,芯片,君义资本

作者:谢矩,图片来自“特定授权”

“在整个投行领域,我们还很小很小,但在科技产业这个细分赛道里,我们可以说是科技细分投行第一名。”君义资本创始合伙人、CEO谭小平自信地对拉菲6表示。

当然,这个“第一”并非只源于自信心。据谭小平介绍,就科技产业融资方面,不论是投资经理的人数、服务的项目数,还是在这一行的专业度,成立仅两年多的君义资本都较友商高出不少。

时间回溯到2018年3月,一位连续创业失败者又开启了自己职业生涯的第三次创业。

这次的创业与之前的两次完全不同,这位创业者进入了一个全新的领域。他曾在移动互联网创业10年,创业期间做过外卖平台、零售平台这样的商业模式创新型创业,而这次则选择了极具技术门槛的科技领域。与之前服务C端消费者不同,这次他希望服务于B端客户。 

虽然跨领域、跨模式,虽然曾连续失败,但这位创业者的信心却比之前更足了。因为此前连续创业失败的原因正是他这次创业的重要机会之一,主要表现在创业经历与过往的失败经验,可以帮且更多创业在成长路上少走弯路,也是在投行里唯数不多从企业职业经理人到创业者,从创业者跨到投行的第三次创业者。

“我之前在FA方面吃了很多亏,走了很多弯路,”这位创业者表示,“我希望别人能不再走上我走过的弯路,我想帮助更多创业者在企业管理、营销、融资方面走得更好。”

他就是谭小平。

9月中旬,谭小平接受了拉菲6的独家专访。这是成立至今,君义资本首次对外发声。

谭小平表示,现在对外发声,不仅是因为君义资本已经取得了“一点点”发声的资本,更因为他希望能号召更多有创业经验并且有实力人进入他所在的市场,帮助中国大批优质科技项目获得更好的发展机会。

从“君子协议”开始

对于初创企业来说,FA很重要。选了好的FA还是差的FA,可能成为决定企业最终生死的关键因素之一。 

与此同时,很多创业公司的创始人对于FA和资本市场并不了解,而这一情况在科技领域更加明显。

大量科技企业的技术实力排在行业前列,但融资却越来越难,甚至最终因此走向死亡。这些企业的创业者大都信奉“酒香不怕巷子深”的理论。在他们看来,只要自身的技术实力强大,就应该能够获得资本的青睐,就能够持续走下去,对于资方也不是非常看重。

这是谭小平决定在这一领域创业的重要原因之一。除此之外,对科技行业的热爱和关注,让他看到了科技领域极大的想象空间。

2018年4月,美国商务部发布公告称,美国政府在未来7年内禁止中兴通讯向美国企业购买敏感产品。直到6月中旬,才在中兴缴纳大笔罚款后被解禁。

“中兴事件”的发生,让人们看到了核心技术被“卡脖子”带来的危机。一方面,越来越多科技项目出现;另一方面,这一领域获得资本市场的重视程度越来越深。此后的“华为事件”和科创板的创立,更加大了谭小平选择持续深耕这一行业的信心。 

选择比努力重要。在赛道方面,谭小平无疑是选对了。但努力也十分重要,对于一个行业新人来说更是如此。

“最初我们开始找项目的时候真的挺难的。”谭小平表示。

君义资本前期的项目基本都来自于谭小平的同学。在此前的创业时期,谭小平参加过大量的创业培训班之后,这为其积攒了大量的创业者同学。但即便有同学感情,项目的推进也极不顺利。

谭小平会跟之前的同学讲专业FA的重要性,讲如何感同身受,讲自身经验如何帮助其少走弯路……为了谈成项目,他甚至会陪创业者们喝酒撸串。

但创业者的顾虑,谭小平也确实没法打消,那就是君义资本“不专业”。

君义资本早期没有太多钱,没有办法引进技术大牛,君义资本采取的措施就是是跟很多技术大牛签订“君子协议”,承诺公司在科技赛道上冲出来之后给大家股份与期权,这也是君义资本名字的由来。

为了获得证明自己的机会,这家FA机构决定先做项目,而不需要签订正式合作协议。项目做的好,再签协议;做的不好,就当免费做了。

“创业初期,我们就是没就是通过这种方式慢慢获得了一些客户,”谭小平表示,“然后慢慢通过圈层影响走到今天。” 

自信“TOP 1”

如今,君义资本已走在了相对良性的发展道路上,专业度也已经获得5个行业级头部科技企业认可。每个月,君义资本需要从成百上千个项目中挑选相对合适的项目,最终进行合作。据谭小平预计,该公司2020年的总融资额应该能够超过20亿元。

君义资本的员工数也已从创业初期的5个人发展到了如今的85人。通过2年多时间,他们已经聚集了多名科技行业人员加入,其中60%都是学理科、材料、芯片的人才,团队工作经历来自华为、海思、联想、中兴、富士康等公司。根据规划,该公司年底将拥有120人专业团队,并在明年扩充至150人。如此大规模的人员配置,在单一领域FA中是极少见的。

配置如此多的人数,君义资本是希望在科技板块里做深、做透。

首先,君义资本希望能够专注。经过三年的耕耘,君义资本对科技行业,基于5G产业链为基础,服务自动驾驶、芯片、新材料、物联网、AI+ 、机器人、工业互联网、先进制造等方面都有相当的专业度。一旦开始布局一个产业,该公司就想要把这个产业研究透、服务透。

“比如说开始做汽车产业链项目的时候,我们从自动驾驶开始研究,”谭小平举例道,“布局L2、L3、L4不同级别头部项目,然后研究算法、芯片,再到零部件、整车、电机、材料,甚至是线控、雷达、激光等相关核心零售件产业链,我们全都服务。”

其次,君义资本也希望通过引进更多专业人才持续提升自己的专业度。

君义资本的员工中,大部分都具有理工科或科技领域背景。甚至为了获得足够的专业能力,该公司还挖来了一些在芯片领域专注10年以上的人才,包括来自华为、海思等知名公司的。

除了技术领域的专业度,君义资本在财务方面的专业度也是大多数对手难以相比的。“我们光财务团队就有15个人,30%是在上市公司管理财务超过10年以上,”谭小平表示,“因为很多B轮企业的财务不规范或合规性做的不好,我们需要帮他们梳理,但行业里不少FA是不具备提供全套财务服务的能力。”

在科技版块的专注和专业这两方面,国内都鲜有FA能够做到君义资本的程度。

正是因为专注和专业同时获得认可,君义资本拿到了一些行业的头部项目。据谭小平介绍,在其服务的220多个项目中,60%的项目在所处的细分赛道处于Top级。包括未来各种前沿科技技术我们也服务了20多家。

但发展上来之后,君义资本仍觉得有些力不从心:项目太多了,但行业又缺少类似的友商。

解决“卡脖子”,只是时间问题

谭小平认为,就科技领域来,中国的创业者在数量和能力方面都不比美国创业者差。

当然,在纯粹的硬科技领域,由于美国有30年的积累,而中国的发力时间相对较短,所以在一定程度上存在技术被“卡脖子”的情况。但在应用场景层面,谭小平认为,中国相关企业的发展速度非常快,处于全球领先地位。

就科技领域来讲,‘卡脖子’问题的解决只是时间问题,”谭小平表示,“可能给中国创业者10到20年时间,也能造出一些硬科技的东西。”

中国科技领域创业公司中,有70%是做应用的。在谭小平看来,由于中国的技术应用场景的丰富度极高,应用层面的发展将激励上游和中游技术层面的企业发展,并有机会在2030年前诞生能跟美国科技巨头平起平坐的中国企业。

“想要将这样的机会变为现实,不光是靠这些有技术、有专业能力的创业者,还需要我们这些为创业者提供服务、帮助创业者走得更快的企业。”谭小平表示。

但问题在于,相较于商业模式创业,科技领域的技术门槛较高,所以当前在这一领域能够提供专业服务的机构就更少了。

近期,君义资本也成立专门投资科技行业的早期基金-天溪投资,它拥有单笔500-2000万元的投资能力,可以投一些A轮前的项目。

与上述基金类似,全中国有很多专注于科技领域的基金。他们有钱,但是投不出去。同时,很多早期项目希望获得资本市场的关注,却很难实现。对于投资人和项目来说,都需要专业化的服务、专业化的帮助。

据谭小平介绍,在过去三年,科技产业里累计拿到融资的公司超过1.2万家,而君义资本也只服务了其中的200多家。行业内仍有大量初创公司需要专业团队服务。

尾声:呼唤“同行者”

在谈到竞争对手时,谭小平不禁摇了摇头。不是因为行业里FA数量不足,而是因为缺少足够专业和专注的FA。全北京有超过200家FA机构,但大都只有5个人左右,能够提供专业服务的太少了。

FA不只是把企业跟资方拉个群,建立个联系就完事儿了。”谭小平表示,服务于一级市场的FA应该像服务于二级市场的券商一样,帮助公司把全流程、全链条的工作全部梳理好,并做到专业化的服务。

现在,中国科技创业者需要的是资金和时间。他们一方面需要持续获得资本的支持,另一方面也需要资本给出充足的时间去发展。但在市场上,很少出现一家基金持续支持一个项目10年、甚至20年,等待其成功。

君义资本的FA服务主要面向B轮至IPO轮的项目,融资额在5000万到10亿元之间。对于其他玩家来说,还有很大的深耕空间。谭小平希望,能够有更多服务不同阶段的FA去帮助中国的科技创业者,让这些创业者在项目早期、中期和后期都能找到最适合帮助自己的机构。

“我觉得,如果有10个类似君义资本这样的公司出现,中国科技发展就有望像前些年的TMT行业一样实现高速发展。”谭小平表示。

本文来源于拉菲6,原创文章,作者:谢矩。转载或合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

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